Статистика рынка aftermarket: свечи, продода в/в, катушки зажигания, детали двигателя, турбины и компрессоры, насосы, прокладки-сальники
Основатель платформы
ВИН-КОД.РФ | Win-STO.RU
Болховский Дмитрий
о структуре рынка автозапчастей
Статистика предоставлена аналитической платформой Aftermarket-DATA ©.
Методология. Aftermarket-DATA © является частью экосистемы маркетплейса запчастей ВИН-КОД.РФ и CRM для автосервисов Win-Sto.ru. В общей сложности на площадке работают более 1.500 магазинов запчастей и НСТО. Годовая аудитория портала составляет ~ 4 миллиона уникальных пользователей, из них 9.000 посещают платформу ежедневно (профессиональное сообщество). Для справки: по данным 2GIS в России около 30.000 организаций, работающих в сфере торговли автозапчастями и автосервиса.
Таким образом, Aftermarket-DATA © обладает информацией «из первых рук» о ценах на запчасти и услуги ремонта, об ассортименте, и автопарке значительной доли вторичного рынка.
Для того чтобы расширить аналитику на рынок в целом, Aftermarket-DATA © накладывает данные ВИН-КОД.РФ и Win-Sto.ru на статистику поисковых запросов Яндекс и Google, а также, собирает информацию из открытых интернет-источников.
Основные шаги технологии проведения исследований:
- Сбор данных об автопарке.
- Вычисление уникальных идентификаторов автомобилей.
- Связка ID автомобилей с OE-номерами запчастей. Вычисление структуры Aftermarket по кроссам.
- Сравнение данных из независимых источников. Проведение AB – тестов на сайте, с целью выявления реальных предпочтений конечных клиентов (автовладельцев).
- Построение математических моделей: ассортимент, цены, тренды.
Ниже приводим исследование долей рынка производителей запчастей в сегменте «легковая иномарка». РФ, розничные продажи % руб.
1. Свечи зажигания и накаливания.
| Бренд | Доля |
| NGK | 43 % |
| DENSO | 26 % |
| BOSCH | 17 % |
| ERU | 4 % |
| BRISK | 3 % |
| CHAMPION | 3 % |
| HKT | 1 % |
| ISKRA | 0,4 % |
| PATRON | 0,4 % |
| MASUMA | 0,3 % |
| MAGNETI MARELLI | 0,3 % |
| FEBI BILSTEIN | 0,3 % |
| BREMI | 0,2 % |
| STELLOX | 0,2 % |
| TORCH | 0,2 % |
| FINWHALE | 0,1 % |
| SWAG | 0,1 % |
| BLUE PRINT | 0,1 % |
| MEYLE | 0,1 % |
| HANS PRIES | 0,1 % |
| WEEN | 0,1 % |
| NIPPARTS | 0,1 % |
2. Провода высоковольтные.
| Бренд | Доля |
| NGK | 30 % |
| BREMI | 11 % |
| BOSCH | 10 % |
| JANMOR | 9 % |
| BERU | 7 % |
| DENSO | 4 % |
| Tesla | 4 % |
| LYNX | 3 % |
| SEIWA | 3 % |
| AVANTECH | 2 % |
| PARTS-MALL | 2 % |
| VALEO | 2 % |
| ONNURI | 1 % |
| AMD | 1 % |
| PATRON | 1 % |
| HUCO | 1 % |
| DELPHI | 1 % |
| NIPPARTS | 1 % |
| MAGNETI MARELLI | 1 % |
| ASHIKA | 1 % |
| WELLS | 1 % |
| BLUE PRINT | 1 % |
| Прочие | 5 % |
3.Катушки зажигания
| Бренд | Доля |
| NGK | 13 % |
| ERA | 11 % |
| BOSCH | 9 % |
| DELPHI | 6 % |
| BREMI | 6 % |
| BERU | 5 % |
| HELLA | 3 % |
| MOBILETRON | 3 % |
| DENSO | 3 % |
| PATRON | 3 % |
| AMD | 3 % |
| HUCO | 3 % |
| STELLOX | 3 % |
| FENOX | 2 % |
| MAGNETI MARELLI | 1 % |
| SAT | 1 % |
| ACDELCO | 1 % |
| FORTLUFT | 1 % |
| UTM | 1 % |
| MASUMA | 1 % |
| MANOVER | 1 % |
| FRANCECAR | 1 % |
| Прочие | 17 % |
4. Детали двигателя: распредвал, коленвал, поршни, кольца, клапаны, вкладыши, гидротолкатели, болты ГБЦ.
a. Детали двигателя. Доля подгруппы в обороте %
b. Детали двигателя. Доля рынка производителя % РУБ.
| Бренд | Доля |
| KOLBENSCHMIDT | 13 % |
| MAHLE | 7 % |
| TEIKIN | 5 % |
| NURAL | 5 % |
| INA | 5 % |
| BOSCH | 4 % |
| YENMAK | 4 % |
| AUTOWELT | 3 % |
| TP | 3 % |
| AE | 2 % |
| NE | 2 % |
| GOETZE | 2 % |
| FRECCIA | 2 % |
| GLYCO | 2 % |
| RUVILLE | 2 % |
| FEBI BILSTEIN | 2 % |
| SWAG | 1 % |
| CORTECO | 1 % |
| STELLOX | 1 % |
| DOMINANT | 1 % |
| BGA | 1 % |
| Прочие | 33 % |
Предлагаем вашему вниманию продукт Aftermarket-DATA© «Автопарк РФ: оригинальные запчасти и аналоги». В отчёте представлены все ликвидные автокомпоненты с кроссами на OE-номера и аналоги, цены лидеров рынка, сделана привязка к автомобилям с параметрами (модификация, год, двигатель), подсчитано общее количество запчастей, необходимых для удовлетворения 100% потребности рынка.
Используя аналитику Aftermarket-DATA©, вы сможете:
- спланировать производство и импорт автокомпонентов
- найти пробелы в ассортименте (GAP-анализ)
- проанализировать тренды в ассортименте, комплектации, упаковке
- структурировать товарный каталог (группы, названия)
- построить эффективное ценообразование на фоне конкурентов
5. Турбины и компрессоры (+ соленоиды, шкивы, подшипники)
| Бренд | Доля |
| GARRETT | 19 % |
| DENSO | 12 % |
| NISSENS | 6 % |
| BORGWARNER | 5 % |
| DELPHI | 5 % |
| KKK | 4 % |
| HC-CARGO | 3 % |
| HOLSET | 3 % |
| BAUER | 3 % |
| LUZAR | 3 % |
| VALEO | 3 % |
| BEHR HELLA | 3 % |
| MSG | 2 % |
| AVA | 2 % |
| MAHLE | 2 % |
| MOTORHERZ | 2 % |
| JP GROUP | 1 % |
| KRAUF | 1 % |
| TRC | 1 % |
| TERMAL | 1 % |
| DASHI | 1 % |
| NRF | 1 % |
| Прочие | 18 % |
6. Прокладки-сальники-колпачки м/c.
| Бренд | Доля |
| VICTOR REINZ | 22 % |
| ELRING | 16 % |
| CORTECO | 12 % |
| AJUSA | 10 % |
| ELWIS ROYAL | 3 % |
| GLASER | 2 % |
| PATRON | 2 % |
| PAYEN | 2 % |
| GOETZE | 2 % |
| BGA | 1 % |
| PARTS-MALL | 1 % |
| HANS PRIES | 1 % |
| SAT | 1 % |
| ERISTIC | 1 % |
| NOK | 1 % |
| FEBI BILSTEIN | 1 % |
| SWAG | 1 % |
| MASUMA | 1 % |
| AUTO-GUR | 1 % |
| NIPPARTS | 1 % |
| JP GROUP | 0,5 % |
| ONNURI | 0,5 % |
| Прочие | 18 % |
7. Насосы ГУР, масляные насосы. Доля рынка производителя % РУБ.
| Бренд | Доля |
| MSG | 13 % |
| ZF | 8 % |
| MOTORHERZ | 8 % |
| BOSCH | 7 % |
| REIKANEN | 6 % |
| STELLOX | 5 % |
| PATRON | 5 % |
| GS | 4 % |
| LUK | 3 % |
| TRW | 3 % |
| MEYLE | 3 % |
| SAT | 2 % |
| HDE | 2 % |
| FENOX | 2 % |
| DASHI | 2 % |
| JP GROUP | 2 % |
| DOMINANT | 2 % |
| CGA | 1 % |
| JTEC | 1 % |
| MANDO | 1 % |
| BGA | 1 % |
| RUEI | 1 % |
| Прочие | 17 % |
Aftermarket-DATA© – это аналитика рынка для производителей и дистрибьюторов автозапчастей. Статистика вторичного рынка запчастей (aftermarket) России. Разрезы: марки автомобилей, регионы, бренды, товарные группы, OE – номера, аналоги, оптовые и розничные цены. Артикулы с привязкой к автопарку. Графические итоги и сводки. Кросс-брендовая конкуренция, цены, ассортимент поставщиков. Продукт платформы ВИН-КОД.РФ.
